Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда во время спектакля за кулисами находят тело убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Раскручивая это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Легенда о нём передаётся из уст в уста, обрастая новыми подробностями. Теперь призрак будто бы вернулся — и не просто так...