Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка тайно надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт разочарование. Одиночество скрашивает только кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.
