Во времена, когда Китайская республика только зарождалась, молодой студент Хуа Минчу возвращался на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи способности поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает Хуа в водоворот политических событий. Рядом с ним оказываются верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, от которой зависит судьба всей страны.